Российская экономика переживает структурную трансформацию, подстраиваясь под внешние ограничения. Одни из самых глубоких изменений затронули логистические цепочки, оптимизацией которых российский бизнес активно занимался на протяжении прошлого года. Сегмент грузовых автоперевозок на этом фоне, помимо прочего, столкнулся с необходимостью обновления автопарка, в значительной степени состоящего из европейских грузовиков, а также налаживания альтернативных каналов поставки запчастей и комплектующих.
Три эксперта поделились с Kept своим мнением о влиянии санкций на рынок грузовых автоперевозок, тенденциях, определяющих сегодня его облик, а также прогнозом о стоимости перевозок в краткосрочной и среднесрочной перспективе.
Три эксперта поделились с Kept своим мнением о влиянии санкций на рынок грузовых автоперевозок, тенденциях, определяющих сегодня его облик, а также прогнозом о стоимости перевозок в краткосрочной и среднесрочной перспективе.
Святослав Вильде
Основатель и директор «Биржи грузоперевозок ATI. SU»
Сегодня сохраняется главная тенденция прошлого года: переориентация грузопотоков на юг и восток
В 2022 году рынок автомобильных грузоперевозок под влиянием санкций менял ориентиры и приспосабливался к новым ограничениям. Закрытие для российских грузовиков европейских границ существенно сократило объемы торговли со странами ЕС. Так, например, почти в два раза упал спрос на грузоперевозки в Германию, Италию, Финляндию, Латвию, Эстонию и Румынию.
Компаниям пришлось спешно перестраивать логистические цепочки, искать новые маршруты и менять схемы доставки. Все процессы усложнились, подорожали, но не встали на паузу. Более того, мы наблюдали резкое увеличение количества перевозок на новых международных направлениях за счет маршрутов через республики Средней Азии и стран Закавказья. Благодаря им компании смогли продолжить работу, а импортные перевозки выросли на 41% по сравнению с 2021 годом. В пять раз увеличился спрос на доставку грузов из Турции, Ирана и Азербайджана, в несколько раз — из Киргизии, Казахстана, Грузии и Узбекистана. На внутренних рейсах рост составил 7%, а вот количество экспортных перевозок осталось на прошлогоднем уровне.
Менялась и стоимость транспортировки грузов. Ставки на них заметно снизились в первой половине года, во многом из-за переориентации компаний с европейских направлений на внутренний рынок. Но уже с июля цены снова начали расти и по итогам года отыграли все потери.
Сегодня сохраняется главная тенденция прошлого года: переориентация грузопотоков на юг и восток. Новые санкции еще больше сократили количество ввозимых из Европы грузов.
Компаниям пришлось спешно перестраивать логистические цепочки, искать новые маршруты и менять схемы доставки. Все процессы усложнились, подорожали, но не встали на паузу. Более того, мы наблюдали резкое увеличение количества перевозок на новых международных направлениях за счет маршрутов через республики Средней Азии и стран Закавказья. Благодаря им компании смогли продолжить работу, а импортные перевозки выросли на 41% по сравнению с 2021 годом. В пять раз увеличился спрос на доставку грузов из Турции, Ирана и Азербайджана, в несколько раз — из Киргизии, Казахстана, Грузии и Узбекистана. На внутренних рейсах рост составил 7%, а вот количество экспортных перевозок осталось на прошлогоднем уровне.
Менялась и стоимость транспортировки грузов. Ставки на них заметно снизились в первой половине года, во многом из-за переориентации компаний с европейских направлений на внутренний рынок. Но уже с июля цены снова начали расти и по итогам года отыграли все потери.
Сегодня сохраняется главная тенденция прошлого года: переориентация грузопотоков на юг и восток. Новые санкции еще больше сократили количество ввозимых из Европы грузов.
Кроме того, с 10 февраля Польша закрыла границы для всех грузовиков, зарегистрированных не в ЕС, и официально приостановила оформление транспортных средств, следующих через государственную границу с Беларусью через пункт пропуска «Бобровники». Это также негативно отразится на европейских перевозках. Компании уже столкнулись с увеличением простоев в очередях на белорусской границе. Но со временем транспортные потоки вновь перераспределятся, и ситуация выровняется.
Наблюдаем мы и ощутимый рост объемов грузоперевозок в новые российские регионы. Спрос на них постоянно растет.
В целом ситуация складывается более благоприятная, чем в середине 2022 года, когда на фоне снижения спроса и роста себестоимости перевозок многие участники рынка оказались на грани выживания. Сегодня им нужно не просто приспосабливаться к трендам. Необходимо анализировать спрос и предложение, определять перспективные направления, искать надежных партнеров и выгодные для себя цены на перевозки.
В целом ситуация складывается более благоприятная, чем в середине 2022 года, когда на фоне снижения спроса и роста себестоимости перевозок многие участники рынка оказались на грани выживания. Сегодня им нужно не просто приспосабливаться к трендам. Необходимо анализировать спрос и предложение, определять перспективные направления, искать надежных партнеров и выгодные для себя цены на перевозки.
Николай Мудряков
Директор по продажам Globaltruck
В 2023 году прогнозируем рост ставки до 10% и полное восстановление отрасли грузоперевозок
В конце первого квартала прошлого года началось глобальное изменение устоявшихся логистических цепочек. Поменялась не только российская, но и вся мировая логистика. Так как автомобильный транспорт является неотъемлемой частью цепочек поставок, то изменения, с которыми столкнулись смежные с нами игроки (авиация, железные дороги, морские линии), оказали прямое влияние на изменение объемов и стоимости автоперевозок. Больше всего пострадали авиа- и морские перевозки. Часть нагрузки забрал на себя ж/д-транспорт, но только там, где это логистически и экономически было возможно.
Мы тоже на первых порах зафиксировали спрос на обслуживание импортно-экспортных потоков. Но затем были введены ограничения на въезд российских транспортных средств в ЕС, в результате чего началось сокращение доли нашего международного бизнеса. Многие перевозчики — наши конкуренты, работающие на международных направлениях, начали перемещать свой транспорт на внутренний рынок.
В марте 2022 года наблюдался ажиотажный покупательский спрос в розничных сетях, после чего потребление населения резко сократилось и оставалось на крайне низком уровне длительное время. Вместе с увеличением количества транспорта на внутреннем рынке из-за закрытия границ это привело к тому, что в втором и третьем кварталах ставка резко упала — до рекордных за последние пять лет значений.
В этот период существенно сократился спрос на грузоперевозки. Наши клиенты столкнулись с трудностями при производстве и сбыте продукции, часть клиентов перешли в режим жесткой экономии, отказавшись от более дорогих ускоренных перевозок в пользу наиболее дешевых классических. Начала хромать и платежная дисциплина, увеличились сроки оплаты услуг от части российских клиентов.
Мы тоже на первых порах зафиксировали спрос на обслуживание импортно-экспортных потоков. Но затем были введены ограничения на въезд российских транспортных средств в ЕС, в результате чего началось сокращение доли нашего международного бизнеса. Многие перевозчики — наши конкуренты, работающие на международных направлениях, начали перемещать свой транспорт на внутренний рынок.
В марте 2022 года наблюдался ажиотажный покупательский спрос в розничных сетях, после чего потребление населения резко сократилось и оставалось на крайне низком уровне длительное время. Вместе с увеличением количества транспорта на внутреннем рынке из-за закрытия границ это привело к тому, что в втором и третьем кварталах ставка резко упала — до рекордных за последние пять лет значений.
В этот период существенно сократился спрос на грузоперевозки. Наши клиенты столкнулись с трудностями при производстве и сбыте продукции, часть клиентов перешли в режим жесткой экономии, отказавшись от более дорогих ускоренных перевозок в пользу наиболее дешевых классических. Начала хромать и платежная дисциплина, увеличились сроки оплаты услуг от части российских клиентов.
Критически изменилась ситуация с наличием запасных частей, шин, масел. Цены на них в тот период в моменте поднимались на 50−100%. Многие поставщики, с которыми мы работали годами, резко ушли с рынка, включая поставщиков шин. Закрылись официальные дилерские центры, мы были вынуждены переходить на аналоговые запчасти и искать новые альтернативы. Несколько месяцев потребовалось, чтобы наладить каналы поставок запчастей из Китая и Турции.
Однако с начала второго полугодия ситуация начала стабилизироваться. Рынок автоперевозок постепенно отошел от шока, c середины третьего квартала началось медленное восстановление спроса. С учетом перестроения логистических цепочек мы уже сталкиваемся с новыми вызовами. Так, часть транспорта ушла на восточное направление, в припортовые регионы. Кроме того, в два раза сократился объем поставляемой новой техники на рынок РФ. В итоге мы уже сейчас наблюдаем на рынке дефицит магистральных тягачей и прогнозируем, что эта тенденция сохранится в следующем году, особенно в европейской части страны.
Еще один важный вызов для рынка — обеспечение качественными запасными частями. В этом вопросе мы делаем ставку на прямой импорт, причем не только для собственных нужд. Считаем, что спрос на качественные запасные части, масла и шины будет только расти.
В 2023 году прогнозируем рост ставки до 10% и полное восстановление отрасли грузоперевозок.
Еще один важный вызов для рынка — обеспечение качественными запасными частями. В этом вопросе мы делаем ставку на прямой импорт, причем не только для собственных нужд. Считаем, что спрос на качественные запасные части, масла и шины будет только расти.
В 2023 году прогнозируем рост ставки до 10% и полное восстановление отрасли грузоперевозок.
Кирилл Кузьменко
Управляющий директор X5 Transport (логистическая компания в составе X5 Group)
Мы видим возможности для дальнейшего совершенствования деловых отношений
Естественно, события прошлого года привели к изменениям на российском транспортном рынке. Так, рынок покинули крупные западные поставщики, а ограничения на импорт товаров в Россию вызвали трудности с поставками комплектующих и запасных частей. Однако по мере адаптации рынка к новой ситуации возникшие сложности преодолевались.
Участники рынка стали искать новые возможности для продолжения работы, серьезным подспорьем в этом стало сотрудничество с производителями из Китая. В настоящее время уже можно приобрести качественный китайский грузовик по вполне доступной цене. Но мы видим возможности и для дальнейшего совершенствования деловых отношений. На наш взгляд, самое важное, как и в любом бизнесе, — встречное движение участников деловых отношений друг к другу, в данном случае — автопроизводителей и покупателей. Участники транспортного рынка должны тестировать технику, обмениваться обратной связью относительно ее эксплуатации и выстраивать открытый диалог со своими партнерами, в том числе в вопросах сервисного обслуживания.
Участники рынка стали искать новые возможности для продолжения работы, серьезным подспорьем в этом стало сотрудничество с производителями из Китая. В настоящее время уже можно приобрести качественный китайский грузовик по вполне доступной цене. Но мы видим возможности и для дальнейшего совершенствования деловых отношений. На наш взгляд, самое важное, как и в любом бизнесе, — встречное движение участников деловых отношений друг к другу, в данном случае — автопроизводителей и покупателей. Участники транспортного рынка должны тестировать технику, обмениваться обратной связью относительно ее эксплуатации и выстраивать открытый диалог со своими партнерами, в том числе в вопросах сервисного обслуживания.
