Как сегодня российские банки открывают корсчета за рубежом?

Как банки проходят путь своих клиентов

Сейчас многие российские кредитные организации проходят путь «потенциального клиента» с похожим набором требований, условий, проверок и комплаенс-процедур, которым подвергают собственных клиентов при установлении отношений. Ведь на практике при открытии собственного корсчета банка А в банке Б действует тот же принцип идентификации клиента (KYC — know your client), как и при открытии расчетных счетов для бизнеса.

Однако к клиентам-банкам предъявляются повышенные требования к финансовой устойчивости, благонадежности и адекватности внутренних контролей, проведению независимого аудита, соблюдению международных требований ПОДФТ, а в некоторых случаях требуется одобрение локального финансового регулятора. Неудивительно, что процесс подготовки пакета документов для заявки и дальнейшее рассмотрение комплаенс-службами международных банков растягиваются на месяцы. Ведь при принятии решения об открытии корсчета банки подчиняются требованиям локальных финансовых регуляторов, особым требованиям международных банков-партнеров и инвесторов, а также требованиям санкционного законодательства и различных международных профессиональных объединений (например, FATF).

Поэтому в 2022 году для российских банков стало затруднительно развивать или даже сохранить существующие коротношения:

• Многие кредитные организации закрывают или существенно ограничивают объем доступных валютных переводов в связи с пересмотром своих риск-аппетитов по страновому риску.

• Недоступны любые трансграничные переводы в валютах «недружественных» стран для всех банков, попавших в санкционные списки. Расширение списка «дружественных» коротношений и запуск расчетных инструментов в юанях, белорусских рублях и тенге, похоже, является единственной опцией для таких банков. Независимо от юрисдикции банка-партнера, продолжение сотрудничества с санкционными банками в валютах «недружественных» стран существенно повышает риск вторичных санкций при таком партнерстве.

• В марте 2022 года расширился «серый» список стран по оценке FATF, куда неожиданно были включены Турция и ОАЭ. Это означает, что согласно международной оценке, меры, предпринимаемые финансовыми организациями данных стран, недостаточны для качественного противодействия отмыванию денежных средств и противодействия терроризму. Теперь эти страны на государственном уровне обязуются усилить внимание к вопросам ПОДФТ и ужесточить контроль за процессами идентификации и проведения расчетов на уровне всей финансовой системы. С практической точки зрения это означает повышенные требований к уровню устойчивости, безопасности и прозрачности любого нового банка-партнера и консервативный подход к переоценке рисков по существующим коротношениям.

Что предпринимают российские банки

Мы видим, что, помимо логистических сложностей, российскому бизнесу в 2022 году приходится перестраивать и финансовые маршруты для сохранения непрерывности своей деятельности.

Бизнес адаптируется, используя различные креативные методы:

• Пересматриваются валюты платежа по существующим договорам.

• Мы видим по объемам торгов на Московской бирже, насколько быстро юань завоевал популярность как средство платежа.

• Компании ищут альтернативных поставщиков на новых рынках с новыми условиями оплат.

• Холдинги расширяют свои структуры на «дружественных» рынках, создавая торговые и платежные хабы.
• Мы видим смещение фокуса корпоративных клиентов на российские банки — в первую очередь на те, которые не потеряли возможность обеспечения международных расчетов. Мы также видим интерес бизнеса к малым и средним банковским структурам с исторически развитой сетью коротношений в СНГ, ранее менее популярным в связи с ограниченным продуктовым предложением, — сейчас для них «звездный час».

Отношения с банками «дружественных» стран

В 2022 году в связи с существенным сокращением коротношений наших банков с привычными американскими и европейскими партнерами, многие финорганизации для сохранения платежных возможностей пытаются налаживать связи с банками «дружественных» или нейтральных стран.

Процесс небыстрый, а рассмотрение заявок, которое и в обычном режиме занимает около трех месяцев, в связи с повышенным спросом со стороны российских игроков растянулось на шесть и более месяцев. Однако, как мы видим, не всегда такое ожидание увенчивается успехом:

• Более 20 российских банков подали заявки на установление коротношений с банками Индии. Однако локальные банки не торопятся принимать новых партнеров из-за риска вторичных санкций и ждут разъяснений от локального регулятора и определенности риторики на государственном уровне. Как мы знаем из открытых источников, за энергоресурсы Индия продолжает платить в долларах США и не торопится соглашаться на платежи в локальной валюте или рублях.
• Из-за санкционного давления банки Турции прекратили использование системы «Мир» и продолжают усиленный контроль за переводами из РФ.
• По информации локальных экспертов, банки ОАЭ с трудом принимают доллары и евро из РФ, даже из несанкционных банков. Опции приема рублей для конвертации в дирхам предлагают лишь несколько банков, а установление новых и поддержание лимитов по существующим коротношениям затруднено.
• Финансовый сектор СНГ в основном «ожидает» четких указаний от локальных регуляторов для принятия решения о развитии сотрудничества с банками РФ. Так, отдельные казахские банки не принимают из санкционных банков даже рублевые переводы. А поступившие переводы в «недружественных» валютах из РФ в некоторые узбекские банки «зависают» на несколько дней для внутренних проверок. И это несмотря на то, что на пути из РФ в Узбекистан, валюта уже успела засветиться и успешно пройти комплаенс-проверки американских и европейских банков-посредников, раз поступила на корсчета узбекского банка.

В такой ситуации финансовые организации адаптируются различными способами:

• Сокращают публичный доступ к информации о международной корсети и планах ее развития.
• Развивают контакты с российскими банками-посредниками, перекладывая дополнительные издержки на плечи клиентов ради сохранения возможности международных переводов.
• Налаживают коротношения с китайскими банками для расчетов в юанях.
• Пересматривают коротношения с банками СНГ. В условиях сокращения лимитов или закрытия корсчетов в «недружественных» валютах открывают счета в рублях и локальных валютах. Так, в 2022 году многие банки отчитались о взаимном открытии счетов в национальной валюте и в рублях с банками Казахстана, Беларуси и Армении. Теперь переводы рублей из РФ на счета в казахских банках осуществляются гораздо быстрее. Таким образом, при ведении внешнеэкономической деятельности для торгового представительства российского холдинга обеспечивается привычный формат расчетов с международными контрагентами при конвертации в долларах США и евро через тенге.

В целом тенденция переориентации с запада на восток российского бизнеса в 2022 году актуальна и для банковской отрасли. Удастся ли полностью отказаться от «недружественных» валют в международных банковских операциях — покажет время. Пока российский бизнес неохотно переходит на расчеты в «дружественных» валютах (за исключением юаня) и всеми способами старается найти опции расчетов в привычных долларах США и евро.

А в условиях, когда спрос превышает предложение, можно только порадоваться за финансовые успехи и развитие бизнеса банков в 2022 году, которые несмотря ни на что сохранили возможности международных расчетов в любых валютах для своих клиентов.

Статья изначально была написана для «РБК Pro» и опубликована по ссылке.