Россия, хотя и является одной из стран — лидеров по запасам редкоземельных металлов (РЗМ), импортирует их. Правительство задалось целью войти в топ-5 мировых производителей РЗМ к 2030 году.
Задача возродить собственное производство редкоземельных металлов самоценна или за ней стоят вполне прагматические цели? Каковы движущие силы и ограничения столь амбициозного проекта? Точка зрения на эти и другие вопросы о РЗМ — в статье партнера Kept, руководителя практики по работе с предприятиями металлургической и горнодобывающей отрасли Натальи Величко.
Задача возродить собственное производство редкоземельных металлов самоценна или за ней стоят вполне прагматические цели? Каковы движущие силы и ограничения столь амбициозного проекта? Точка зрения на эти и другие вопросы о РЗМ — в статье партнера Kept, руководителя практики по работе с предприятиями металлургической и горнодобывающей отрасли Натальи Величко.
Сверхцель для «сверх материалов»
Редкоземельные металлы называют «витаминами для промышленности» и «новой нефтью». Они незаменимы в производстве высокотехнологичной продукции. Они позволяют создать сверхлегкие, сверхтвердые, сверхнеобходимые и сверхуникальные материалы с «эффектом памяти» и программируемыми свойствами для высоких технологий. Благодаря РЗМ у нас с вами есть возможность пользоваться смартфонами, которые помещаются в карман, мы можем брать с собой компьютеры, смотреть цветное телевидение, обладаем возможностью пройти высокоточные и сложнейшие медицинские обследования и многое другое.
Производство редкоземельных металлов в мире кратно выросло за последние годы — до 390 000 т. Причины столь бурного роста — в развитии микроэлектроники и солнечной энергетики, атомной и космической промышленности, военно-промышленного комплекса. Кроме того, РЗМ активно применяют в нефтепереработке и оптическом производстве. Международное агентство по возобновляемым источникам энергии (IRENA) отмечает в своем обзоре, что совокупный спрос на РЗМ за ближайшие десять лет увеличится на 41% к 2030 году. Очевидно, развитие отрасли РЗМ — устойчивый и долгосрочный тренд, и наша страна не может и не должна оставаться в стороне.
Производство редкоземельных металлов в мире кратно выросло за последние годы — до 390 000 т. Причины столь бурного роста — в развитии микроэлектроники и солнечной энергетики, атомной и космической промышленности, военно-промышленного комплекса. Кроме того, РЗМ активно применяют в нефтепереработке и оптическом производстве. Международное агентство по возобновляемым источникам энергии (IRENA) отмечает в своем обзоре, что совокупный спрос на РЗМ за ближайшие десять лет увеличится на 41% к 2030 году. Очевидно, развитие отрасли РЗМ — устойчивый и долгосрочный тренд, и наша страна не может и не должна оставаться в стороне.
По данным Роснедр, Россия уверенно занимает второе место в мире по разведанным запасам РЗМ (порядка 28,5 млн т). При этом Геологическая служба США (USGS) оценивает российские запасы существенно ниже, что ставит Россию на пятое место после Китая (44 млн т), Бразилии (21 млн т), Индии (6,9 млн т) и Австралии (5,7 млн т). Однако при значимых запасах на долю России в мировой добыче РЗМ приходится менее 1%, а внутренние потребности на 75% закрывает импорт.
Учитывая столь хорошие входные данные, казалось бы, результаты могли бы быть куда более выдающимися. В этой связи вопрос развития РЗМ в нашей стране в последние годы все чаще возникает на радарах как государства, так и крупных корпораций. В конце 2024 года первый вице-премьер Денис Мантуров представил президенту восемь национальных проектов по достижению Россией технологического лидерства, один из которых предполагает развитие собственного производства РЗМ.
В настоящее время национальная стратегия развития отрасли РЗМ воплощена в дорожной карте правительства «Технологии новых материалов и веществ» на период до 2030 года с отдельным направлением «Редкие и редкоземельные металлы». В ней поставлена цель производить 7500 т РЗМ к 2030 году и войти в топ-5 мировых производителей. Звучит весьма амбициозно, учитывая, что данный объем — это в три раза больше текущего уровня добычи (2500 т) и почти в четыре раза больше нынешних объемов внутреннего потребления (около 2000 т). А при выходе на внешние рынки российским РЗМ неминуемо придется столкнутся с конкуренцией и доминированием Китая.
Учитывая столь хорошие входные данные, казалось бы, результаты могли бы быть куда более выдающимися. В этой связи вопрос развития РЗМ в нашей стране в последние годы все чаще возникает на радарах как государства, так и крупных корпораций. В конце 2024 года первый вице-премьер Денис Мантуров представил президенту восемь национальных проектов по достижению Россией технологического лидерства, один из которых предполагает развитие собственного производства РЗМ.
В настоящее время национальная стратегия развития отрасли РЗМ воплощена в дорожной карте правительства «Технологии новых материалов и веществ» на период до 2030 года с отдельным направлением «Редкие и редкоземельные металлы». В ней поставлена цель производить 7500 т РЗМ к 2030 году и войти в топ-5 мировых производителей. Звучит весьма амбициозно, учитывая, что данный объем — это в три раза больше текущего уровня добычи (2500 т) и почти в четыре раза больше нынешних объемов внутреннего потребления (около 2000 т). А при выходе на внешние рынки российским РЗМ неминуемо придется столкнутся с конкуренцией и доминированием Китая.
В чем слагаемые успеха Китая?
Китай — абсолютный лидер по добыче, переработке и потреблению РЗМ в мире и активно зарабатывает на экспорте остальному миру. По предварительным оценкам, в 2024 году Китай добыл 270 000 т РЗМ (порядка 70% всей мировой добычи). Более того, 80% исходного сырья с рудников остального мира отправляется для последующей переработки в Китай. В стране сосредоточено 80−95% мирового выпуска в зависимости от металла. Поэтому одним из ориентиров для цен на РЗМ по большей части выступают РЗМ Китая.
Почему Китай выбился в лидеры? Китай занял доминирующее положение благодаря крупнейшим в мире запасам, низким экологическим стандартам и дешевой рабочей силе — добыча РЗМ в 1990—2000-е годы была слабо автоматизирована и велась преимущественно открытым способом. Страна постепенно двигалась вверх по цепочкам добавленной стоимости, осваивая производство все более сложной продукции. Катализаторы данного процесса — ориентация на экспорт, трансфер всех современных технологий и мощный протекционизм. Пекин бережно оберегает национальных производителей. Они реализуют продукцию с небольшой надбавкой к себестоимости и получают компенсации в виде государственных субсидий. В результате многие РЗМ-производства вне Китая не выдержали конкуренции и закрылись.
Сейчас в Китае действуют более 200 предприятий по производству редкоземельных металлов (без учета мелких нелегальных), включая более 30 рудников и более 10 обогатительных фабрик. Для поддержания доминирования на рынке РЗМ правительство Китая реализует программу консолидации редкоземельной промышленности. Так, в конце 2021 года было создано новое государственное предприятие — China Rare Earth Group, ставшее крупнейшим мировым производителем РЗМ и объединившее редкоземельные подразделения трех китайских горнодобывающих конгломератов и двух научно-исследовательских центров. Одновременно с этим в стране запрещены иностранные инвестиции в разведку, добычу и обогащение РЗМ. А в 2023 году Китай запретил экспорт технологии по изготовлению редкоземельных магнитов, которые используются в электромобилях, ветряных турбинах и электронике.
Почему Китай выбился в лидеры? Китай занял доминирующее положение благодаря крупнейшим в мире запасам, низким экологическим стандартам и дешевой рабочей силе — добыча РЗМ в 1990—2000-е годы была слабо автоматизирована и велась преимущественно открытым способом. Страна постепенно двигалась вверх по цепочкам добавленной стоимости, осваивая производство все более сложной продукции. Катализаторы данного процесса — ориентация на экспорт, трансфер всех современных технологий и мощный протекционизм. Пекин бережно оберегает национальных производителей. Они реализуют продукцию с небольшой надбавкой к себестоимости и получают компенсации в виде государственных субсидий. В результате многие РЗМ-производства вне Китая не выдержали конкуренции и закрылись.
Сейчас в Китае действуют более 200 предприятий по производству редкоземельных металлов (без учета мелких нелегальных), включая более 30 рудников и более 10 обогатительных фабрик. Для поддержания доминирования на рынке РЗМ правительство Китая реализует программу консолидации редкоземельной промышленности. Так, в конце 2021 года было создано новое государственное предприятие — China Rare Earth Group, ставшее крупнейшим мировым производителем РЗМ и объединившее редкоземельные подразделения трех китайских горнодобывающих конгломератов и двух научно-исследовательских центров. Одновременно с этим в стране запрещены иностранные инвестиции в разведку, добычу и обогащение РЗМ. А в 2023 году Китай запретил экспорт технологии по изготовлению редкоземельных магнитов, которые используются в электромобилях, ветряных турбинах и электронике.
На фоне беспрекословного успеха и гегемонии Китая в отрасли РЗМ США, Япония, Южная Корея, страны ЕС в последние годы направляют значительные инвестиции и фокусируются на ее развитии. Основные цели: с одной стороны, удовлетворить растущий спрос на РЗМ, с другой — снизить свою зависимость от Китая. В частности, США начали субсидировать производство по разделению РЗМ, нацелившись снизить зависимость от импорта магнитов до 50%. В США идут исследования и разрабатываются технологии извлечения редкоземельных металлов из летучей золы угля. Помимо конкуренции на научном поле, США пытаются ограничить доминирование Китая в отрасли РЗМ и посредством политических решений. Буквально в начале этого года в СМИ появились сообщения, что власти США воспрепятствовали продаже Китаю месторождения РЗМ в Гренландии. Мы становимся свидетелями постепенной трансформации и передела сфер влияний в РЗМ отрасли на карте мира.
Доля других стран в добыче руды редкоземельных элементов за минувшее десятилетие несколько подросла. Конечно, у России нет амбиций и возможностей нарастить производство РЗМ до китайских масштабов, но есть хорошие шансы вернуть утраченные с распадом СССР позиции в отрасли и далее развивать это направление. В этой связи целесообразно тщательно изучить и, вероятно, частично внедрить инструменты и решения, которые использует Китай.
Доля других стран в добыче руды редкоземельных элементов за минувшее десятилетие несколько подросла. Конечно, у России нет амбиций и возможностей нарастить производство РЗМ до китайских масштабов, но есть хорошие шансы вернуть утраченные с распадом СССР позиции в отрасли и далее развивать это направление. В этой связи целесообразно тщательно изучить и, вероятно, частично внедрить инструменты и решения, которые использует Китай.
Разделяй и властвуй
Редкоземельные металлы получаются путем разделения концентрата на оксиды. Предприятий, способных делать это в промышленных масштабах, сейчас в России нет. В СССР существовал полный цикл производства. Добытый на Ловозерском месторождении в Мурманской области концентрат отправлялся в Пермский край на «Соликамский магниевый завод» (ОАО «СМЗ») и далее в Эстонию для разделения на оксиды, после чего металлы использовались в промышленности.
В 1991 году производилось 8 500 т разделенных РЗМ (порядка 15% мирового рынка), из которых около 14% экспортировалось. По данным из открытых источников, редкоземельная промышленность СССР выпускала широкий спектр РЗМ продукции: высокочистые оксиды, люминофоры, магниты, высокотемпературные проводники. После распада СССР звенья полного цикла производства оказались в разных странах и цепочка из добычи, обогащения, переработки и разделения распалась.
Сейчас Россия в целом пользуется, по сути, той же цепочкой, но только уже с вовлечением иностранного предприятия, что в определенной мере несет ряд трансграничных рисков для производства.
Как и во времена СССР, Ловозерское месторождение остается единственным в России, где добывается РЗМ. Месторождение Томтор в Якутии — самое богатое в России — пока не разрабатывается, и президент поручил обратить на него внимание.
В синергии с Ловозерским ГОКом ОАО «СМЗ» производитпорядка 2000 т концентрата РЗМ в год. Отсутствие разделительного комплекса вынуждает экспортировать концентрат. Основной покупатель — завод NPM Silmet в Эстонии (входит в канадскую группу Neo Performance Materials), который уже разделяет концентрат и производит оксиды РЗМ. До 2022 года около 3% производимой эстонским заводом продукции возвращалось в Россию.
В 1991 году производилось 8 500 т разделенных РЗМ (порядка 15% мирового рынка), из которых около 14% экспортировалось. По данным из открытых источников, редкоземельная промышленность СССР выпускала широкий спектр РЗМ продукции: высокочистые оксиды, люминофоры, магниты, высокотемпературные проводники. После распада СССР звенья полного цикла производства оказались в разных странах и цепочка из добычи, обогащения, переработки и разделения распалась.
Сейчас Россия в целом пользуется, по сути, той же цепочкой, но только уже с вовлечением иностранного предприятия, что в определенной мере несет ряд трансграничных рисков для производства.
Как и во времена СССР, Ловозерское месторождение остается единственным в России, где добывается РЗМ. Месторождение Томтор в Якутии — самое богатое в России — пока не разрабатывается, и президент поручил обратить на него внимание.
В синергии с Ловозерским ГОКом ОАО «СМЗ» производитпорядка 2000 т концентрата РЗМ в год. Отсутствие разделительного комплекса вынуждает экспортировать концентрат. Основной покупатель — завод NPM Silmet в Эстонии (входит в канадскую группу Neo Performance Materials), который уже разделяет концентрат и производит оксиды РЗМ. До 2022 года около 3% производимой эстонским заводом продукции возвращалось в Россию.
Долгие годы в силу тех или иных обстоятельств тема собственного производства редкоземельных металлов оставалась на периферии внимания. Под вопрос ставилась целесообразность наличия полного цикла производства: внутренний спрос достаточно скромный, и необходимое количество РЗМ российские производители импортируют по приемлемым ценам. Очевидно, что в результате пандемии, ужесточения санкций и экономической фрагментации проблема импортозамещения из темы досужих рассуждений превратилась в насущный вопрос. России предстоит воспроизвести советский опыт полного цикла производства «от руды до изделий» с трезвым расчетом на собственные силы и пониманием, ради чего и для кого.
В 2010-х в России предпринималась попытка по разделению РЗМ, но проект был свернут в силу нерентабельности производства. Поэтому в нынешнем подходе к развитию РЗМ нужно уделить особое внимание повышению спроса.
В 2024 году на площадке АО «Русредмет» запустили опытную установку по разделению РЗМ. На ней была апробирована технология, разработанная по заказу Росатома. Разделительный завод планируется построить на территории ОАО «СМЗ» к 2026 году. Он должен полностью замкнуть технологический разрыв в цепочке получения редкоземов.
Сейчас завод на стадии проектирования. «Здание будет построено из российских материалов, с российским оборудованием. Производство будет осуществляться из российского сырья, с российскими реагентами», — подчеркнул гендиректор ОАО «СМЗ» Руслан Димухамедов в интервью Kept Mustread.
В 2010-х в России предпринималась попытка по разделению РЗМ, но проект был свернут в силу нерентабельности производства. Поэтому в нынешнем подходе к развитию РЗМ нужно уделить особое внимание повышению спроса.
В 2024 году на площадке АО «Русредмет» запустили опытную установку по разделению РЗМ. На ней была апробирована технология, разработанная по заказу Росатома. Разделительный завод планируется построить на территории ОАО «СМЗ» к 2026 году. Он должен полностью замкнуть технологический разрыв в цепочке получения редкоземов.
Сейчас завод на стадии проектирования. «Здание будет построено из российских материалов, с российским оборудованием. Производство будет осуществляться из российского сырья, с российскими реагентами», — подчеркнул гендиректор ОАО «СМЗ» Руслан Димухамедов в интервью Kept Mustread.
Как избежать «производства ради производства»
Сейчас РЗМ в России используют порядка 130 предприятий. Они предъявляют разные требования к характеристикам продуктов РЗМ, многие из них потребляют всего несколько сотен килограммов в год. Низкий внутренний спрос — основной стоп-фактор для российского производства редкоземов. Если внутреннее потребление не достигнет объемов, необходимых для того, чтобы собственные производства были рентабельными, они будут существовать «на аппарате жизнеобеспечения» в виде постоянной финансовой поддержки.
В мире преобладает применение РЗМ для производства постоянных магнитов для электромобилей и ветроэнергетических установок. Если смотреть, опять же, на опыт Китая, там тон потреблению РЗМ задают производители постоянных магнитов (на Китай приходится более 90% мирового производства). В США и Японии РЗМ используют в основном для выпуска авто- и нефтекатализаторов и в оптическом производстве. Япония, как и Китай, производит магниты, но ее доля на мировом рынке составляет порядка 7%.
Согласно дорожной карте Правительства России, основными продуктами российского производства будут оксиды лантана, церия, неодима, празеодима, диспрозия и тербия. Оксиды лантана и церия используются в производстве авто- и нефтекатализаторов, оптическом производстве и производстве полирующих порошков, изготовлении сплавов в металлургии. Это соответствует текущей структуре потребления РЗМ в стране. Но есть вероятность профицита этих металлов из-за недостаточного внутреннего спроса. Помимо традиционных отраслей использования данных видов, обсуждается возможность их применения для производства магнитов. «Русатом МеталлТех» к 2028 году планирует построить в Удмуртии завод по производству неодимовых магнитов с объемом выпуска 1000 т в год. Эти магниты могут применяться в ветроэнергетике и электротранспорте.
В мире преобладает применение РЗМ для производства постоянных магнитов для электромобилей и ветроэнергетических установок. Если смотреть, опять же, на опыт Китая, там тон потреблению РЗМ задают производители постоянных магнитов (на Китай приходится более 90% мирового производства). В США и Японии РЗМ используют в основном для выпуска авто- и нефтекатализаторов и в оптическом производстве. Япония, как и Китай, производит магниты, но ее доля на мировом рынке составляет порядка 7%.
Согласно дорожной карте Правительства России, основными продуктами российского производства будут оксиды лантана, церия, неодима, празеодима, диспрозия и тербия. Оксиды лантана и церия используются в производстве авто- и нефтекатализаторов, оптическом производстве и производстве полирующих порошков, изготовлении сплавов в металлургии. Это соответствует текущей структуре потребления РЗМ в стране. Но есть вероятность профицита этих металлов из-за недостаточного внутреннего спроса. Помимо традиционных отраслей использования данных видов, обсуждается возможность их применения для производства магнитов. «Русатом МеталлТех» к 2028 году планирует построить в Удмуртии завод по производству неодимовых магнитов с объемом выпуска 1000 т в год. Эти магниты могут применяться в ветроэнергетике и электротранспорте.
Попутный ветер
«Росатом» рассчитывает, что развитие ветроэнергетики может обеспечить 40% спроса на отечественные магниты.
С 2020 года «Элемаш Магнит» (входит в структуру ТК «ТВЭЛ» «Росатома») выпускает магниты из редкоземельных сплавов для генераторов ветроустановок. В сотрудничестве с «Росэлектроникой» (входит в «Ростех») «Элемаш Магнит» освоил технологию защиты сверхмощных неодимовых магнитов от коррозии, что увеличит срок их эксплуатации.
В 2022 году АО «НоваВинд» (входит в «Росатом») ввела в строй 75 новых ветроустановок установленной мощностью 230 МВт. К 2035 году планируется увеличить мощность до 4,5 ГВт. Однако «НоваВинд» разрабатывает новую модель генератора, в которой будет использоваться меньше редкоземельных магнитов. Поэтому в дальнейшем основной спрос сместится на производство электротранспорта.
С 2020 года «Элемаш Магнит» (входит в структуру ТК «ТВЭЛ» «Росатома») выпускает магниты из редкоземельных сплавов для генераторов ветроустановок. В сотрудничестве с «Росэлектроникой» (входит в «Ростех») «Элемаш Магнит» освоил технологию защиты сверхмощных неодимовых магнитов от коррозии, что увеличит срок их эксплуатации.
В 2022 году АО «НоваВинд» (входит в «Росатом») ввела в строй 75 новых ветроустановок установленной мощностью 230 МВт. К 2035 году планируется увеличить мощность до 4,5 ГВт. Однако «НоваВинд» разрабатывает новую модель генератора, в которой будет использоваться меньше редкоземельных магнитов. Поэтому в дальнейшем основной спрос сместится на производство электротранспорта.
«Поехали!»
Редкоземельные магниты используются в том числе для производства двигателей для электротранспорта. По данным Минэкономразвития, за 2022−2023 годы в России произведено около 9,5 тыс. электромобилей в основном с применением китайских электромоторов и комплектующих. Основные производители — «Моторинвест» (бренд «Москвич»), «Электромобили Мануфэкчуринг Рус» (электрогрузовикки EVM PRO), «Автотор» (бренды «Амберавто» и «АвтоВАЗ»). Они планируют переходить на производство собственных комплектующих, включая российские магниты. Так, в 2025 году АО «Кама» планирует запустить производство электромобиля «Атом» из отечественных комплектующих. «Московский завод полиметаллов» производит 2 тыс. батарей для электробусов и троллейбусов с увеличенным запасом хода в год. Компания «Рэнера» планирует начать выпускать ячейки, батареи и моторы для электротранспорта в 2025 году.
В «Стратегии развития автопрома» поставлена цель выпускать до 506 тыс. электромобилей и электробусов к 2035 году. Столь бурный рост выпуска электротранспорта должен способствовать увеличению спроса на РЗМ.
Стоит отметить, что определенный рост спроса на редкоземельные металлы и в частности произведенные из них магниты могут также обеспечить оборонно-промышленный комплекс, производители сложной бытовой техники и другие высокотехнологичные предприятия.
В «Стратегии развития автопрома» поставлена цель выпускать до 506 тыс. электромобилей и электробусов к 2035 году. Столь бурный рост выпуска электротранспорта должен способствовать увеличению спроса на РЗМ.
Стоит отметить, что определенный рост спроса на редкоземельные металлы и в частности произведенные из них магниты могут также обеспечить оборонно-промышленный комплекс, производители сложной бытовой техники и другие высокотехнологичные предприятия.
Где же точка опоры?
Отечественные игроки рынка РЗМ понимают, что краеугольное значение в возрождении и активном развитии локального рынка РЗМ имеет интенсивное и проактивное развитие производств — потребителей РЗМ и синхронизация с ними развития добычи и переработки РЗМ, в том числе с использованием мер государственной поддержки.
В этом контексте полезным может оказаться как раз опыт Китая, где развитие отрасли происходило по модели «добыча-переработка-производство» конечных изделий, а также опыт США, где в настоящее время активно реализуются меры по поддержке развития редкоземельной промышленности и определенные протекционистские меры.
В России Минпромторг создает Единую информационную систему с данными о добыче, переработке и торговле РЗМ, чтобы увязать выпуск РЗМ с потребностями промышленности. В ней будут данные обо всех компаниях, которые работают на этих рынках, всех продуктах, которые они выпускают или потребляют.
С учетом активного вовлечения государства, опоры на госкорпорации и возникшего за последний год-два информационного поля вокруг РЗМ в скором времени мы, вероятно, увидим результаты усилий по развитию отечественной отрасли РЗМ и расширению внутреннего рынка-потребления.
*Редкоземельные металлы — группа из 17 элементов, включающая скандий, иттрий и лантаноиды. Их принято делить на металлы легкие (лантан, церий, празеодим, неодим, прометий, самарий, европий) и тяжелые (гадолиний, тербий, диспрозий, гольмий, эрбий, тулий, иттербий, лютеций, иттрий). В среднем в добываемом сырье и продуктах его переработки почти 90% приходится на легкие РЗМ.
В этом контексте полезным может оказаться как раз опыт Китая, где развитие отрасли происходило по модели «добыча-переработка-производство» конечных изделий, а также опыт США, где в настоящее время активно реализуются меры по поддержке развития редкоземельной промышленности и определенные протекционистские меры.
В России Минпромторг создает Единую информационную систему с данными о добыче, переработке и торговле РЗМ, чтобы увязать выпуск РЗМ с потребностями промышленности. В ней будут данные обо всех компаниях, которые работают на этих рынках, всех продуктах, которые они выпускают или потребляют.
С учетом активного вовлечения государства, опоры на госкорпорации и возникшего за последний год-два информационного поля вокруг РЗМ в скором времени мы, вероятно, увидим результаты усилий по развитию отечественной отрасли РЗМ и расширению внутреннего рынка-потребления.
*Редкоземельные металлы — группа из 17 элементов, включающая скандий, иттрий и лантаноиды. Их принято делить на металлы легкие (лантан, церий, празеодим, неодим, прометий, самарий, европий) и тяжелые (гадолиний, тербий, диспрозий, гольмий, эрбий, тулий, иттербий, лютеций, иттрий). В среднем в добываемом сырье и продуктах его переработки почти 90% приходится на легкие РЗМ.
Статья изначально была написана для Forbes и опубликована по ссылке.
